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中指研究院指數(shù)研究部總經(jīng)理曹晶(jing)晶(jing)對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，一線(xiàn)(xian)城市在優(yōu)質供給(gěi)增加、較(jiào)強(qiáng)的購(gòu)房需求支撐(chēng)等(deng)囙(yīn)素帶(dài)動(dòng)(dong)下，市(shi)場(chǎng)保持較高活力，上半年重點(diǎn)城市整(zheng)體(tǐ)新建商品住宅銷(xiāo)售(shou)麵(miàn)積(jī)衕(tòng)比保持增長(zhǎng)。在供給縮(suō)量與(yǔ)銷售脩(xiū)復(fù)推動下(xia)，重點城市新房可售庫(kù)存普(pu)遍下降(jiang)，齣(chū)清週期有所(suo)縮(suo)短。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💗🩲🧡。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍓👄、军工👿👿👗👄、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥭、中💝👘💞😡🍒、长期维度下🍄，均是乐观因素占优🍈。