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最终6月的行业表(biao)现围绕伊朗以色列冲突升级(ji)带来的石(shi)油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性(xing)回升，海外(wai)芯片龙头大涨带(dai)动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限😡👝🍄👢👙，价格同比较高增长或有改善🩲🍄，相关盈利有望实现较高增长👅💔。其中🍎，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡💓🍋👘😈，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%👚🥾💋👿，R134a近一年涨幅超45%。

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高盛表示😠💔💋🥾，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健🍋，工业🥕💔、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂💔🥿。

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另一方面💌🍒，下半年经济的隐忧日益明显👅🩳💓🩰。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🩱🩲👄👚🥿，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🥻💓💌🍏💛，已转为零增长左右。

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1、1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位💖，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🍏👜💖。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🌽👗💗。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🥔😻，但7-8月山东岚桥石化🍋、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限👚。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减👝👗，缓解南方供应过剩的压力。库存方面🍍🩱🥭，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行💛🍉，厂库去库节奏更为明显😈💘，厂家挺价意愿较为强烈。

2、認(rèn)真貫(guàn)徹(chè)執行新時(shí)代黨(dǎng)的組織(zhi)路線(xiàn)，落(luo)實(shí)新(xin)時代好榦(gàn)部標(biāo)準，廣(guǎng)大黨員(yuán)(yuan)榦部以(yi)銳(ruì)意創(chuàng)新的勇(yong)氣(qì)、敢爲(wèi)人(ren)先的銳氣、蓬勃曏(xiǎng)上的朝氣，滿(mǎn)懷(huái)熱(rè)(re)忱奮(fèn)進(jìn)新徴程(cheng)。