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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物👡🧄👜、医美🍄🌽👞、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块💋，港股科技板块拥有许多成熟🍋🍈💘、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比😈💕；三是红利板块🍆🍏，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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2、🏮行业配置层面🥥🍒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👛🥭🥬，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👝、风电🥑🥔、游戏已陆续兑现外🍎，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍌🍉、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💗；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍒👡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍊🩳💘，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🧡💞、小金属。