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自 2023 年底以来，捷克国(guo)家银行已累(lei)计降(jiang)息 350 个基点(dian)。该(gai)行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗(an)示未来几个月政(zheng)策不(bu)会调整。尽管整(zheng)体物价涨(zhang)幅在 1%-3% 的目标(biao)区(qu)间(jian)内波(bo)动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等(deng)服务领域推动的核心通胀高企问题(ti)。

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1、2、需求(qiu)方面：炼(lian)化端，近期有报道(dao)称燃料油消费税(shui)返还比例或将上调至少25个百(bai)分点(dian)至75–95%，相当于燃料油原料(liao)采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵(di)扣政策利好(hao)的(de)影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需(xu)注意的是，对(dui)于既无原油进口配额也(ye)无焦化装置的(de)小型炼厂，可能(neng)难以(yi)从此次消费税(shui)政策调整中获益(yi)。此(ci)外，进口需求的实质性提振(zhen)或需待(dai)裂解价差回落。发(fa)电端，中东、南亚及非洲等(deng)地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存(cun)在超过20万吨(dun)/月的(de)增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势(shi)不稳在一定程度上推升船燃需求，但低(di)硫船用需求预计受到来(lai)自绿色能(neng)源和高硫的双重冲(chong)击。

2、风格层面💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱💯💟，成长价值或相对均衡🥬。具体来说，第一，从历史来看🎒🎒🥒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥒🍋。第二，外部流动性方面👞💝🤍💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈💝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👚。第四，市场交易和增量资金层面🤍，近期在以伊冲突缓和后💘，A股权重板块上涨🩱🥿，市场风险偏好整体回暖🩲🩳👜。基于以上💛🥝💟，我们认为7月大盘风格相对占优🌽，成长价值风格或相对均衡。