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刘元后(hou)来说，觉得何涛 “太老实了(le)”。何涛新(xin)招的融(rong)资负(fu)责人提出，想扩大期权池(chi)，何涛也不太好意(yi)思跟老股(gu)东提。“脸皮薄，某种程度上也说明有顾忌，缺少一(yi)种(zhong) toughness（韧性） 和坚(jian)决”。何涛觉得，现阶(jie)段没必要太过计较眼前得失(shi)，要看长期收获——尽管他说最讨厌别人说他 “老实”。

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🏮 后续如何演绎👞👙👠？市场表现仍是由资金端/估值端主导👅👢。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍎，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👿。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💞🍅👚，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👞🩳，更多采取观望、被动跟随策略👅，而非主动流入🍓🍓🧡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍈。

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消息(xi)面上，有分析指出，我国军(jun)工(gong)企业在无人机、战机等领域的技术优势(shi)凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改(gai)善(shan)，预计随着订单落(luo)地和交付，业绩有望逐季恢复。

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[1] 1）非银板块为港股(gu)通非银指数（931024.CSI）成(cheng)分；2）创新药板块(kuai)为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯(xun)、阿里巴巴(ba)、京东、美团、百度(du)、快(kuai)手(shou)、网(wang)易、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪、中芯国际、理想汽(qi)车、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤、比亚迪电子、瑞声科技与华虹半导体

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1、陈健(jian)玮(wei)：关注五个方面的投资机会：一是科(ke)技成长领域，包括(kuo)互联(lian)网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身(shen)智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品(pin)牌等；三是高股息资产，具有提升分红(hong)能力和(he)意(yi)愿的个(ge)股估值中枢将得(de)到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资(zi)者可择机增配被错误定(ding)价的优质资产，或(huo)阶段(duan)性增配黄金类防御性资产；五是细分领域(yu)龙头(tou)价值重估(gu)，不少港股的细分领域(yu)龙头估(gu)值出现明显低估(gu)，有望被南下资金逐步挖掘，建议适(shi)度进行逆向布局。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🤬👛🥬🥬。当市场中正收益的股票逐步增多时👘🧄🍍👿🥦，往往处于行情的底部。同理🍒👠🍅，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热👛，未来有下跌风险。