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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路(lu)径二则是由(you)增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上(shang)我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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三雄极光的内部分歧(qi)根源或在于近年(nian)来业绩不佳(jia)、股(gu)价长(zhang)期低迷。2024年，公司实(shi)现(xian)营收20.78亿元，同比下(xia)滑11.64%；净利润4808.69万元，同比下滑76.53%；扣非净利润864.07万元，同(tong)比下降94.85%。2024年12月27日，董事陈松辉对(dui)公司组织(zhi)架构调整投出反对票，认为调整未经充分沟(gou)通且(qie)分(fen)工不明确，将严重影响公司运作。2025年第一季度，公司业绩继(ji)续恶化，首次出现(xian)亏损(sun)。公司股价自2017年3月30日创下65元新高(gao)后，一路下跌，6月27日收盘报11.86元，较(jiao)最高点(dian)下(xia)跌逾80%。在2024年度股东大会上，公司非独立董事、高管的薪酬方案被中小股东否(fou)决，张(zhang)宇涛、林岩获得的中小(xiao)股东票数仅有12票，不足中小股(gu)东有(you)效(xiao)表决总(zong)数的百万分之(zhi)一(yi)。

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