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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升(sheng)。要形成增(zeng)量资金正反馈机制，需(xu)要指数突破(po)前面所说的扭亏阻力位，从过去五(wu)年密集成交(jiao)区域(yu)来看，上证指数扭亏阻力为3450点左(zuo)右(you)，而(er)WIND全A指数为5400点左右(you)。

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機(jī)(ji)關(guān)、事業(yè)單(dān)位、企業咊(hé)社會(huì)組織黨(dǎng)組織。全國(guó)共(gong)有機關基層(céng)黨組織80.0萬(wàn)箇(gè)，事業單位基層黨組織100.1萬箇，企業基層黨組(zu)織160.0萬箇，社(she)會組(zu)織基層黨組織18.3萬箇，基本實(shí)現(xiàn)應(yīng)建儘(jǐn)建。

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▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边(bian)际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业(ye)盈(ying)利数据、行业(ye)所(suo)处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有(you)望(wang)边际改善。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)(chu)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但科技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍具有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明顯。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品(pin)價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月(yue)環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨(huo)價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中(zhong)甲醕(chún)(chun)、甲(jia)苯、二甲苯等價格漲幅(fu)居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價(jia)格下跌。