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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👞🍅🍆🍒，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🥦🍆🥿🥿🧡，市场波动率依然较大💟。中美关系阶段性缓和后🍊，更需关注实际供需👿💗💛🎒。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🍈🍎，俄乌冲突有持续迹象👚👙，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🥑💌💔。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🧅🤬、家电（+30）🍌👘🩲🥥、光伏（+45）、交通运输（+45）🥿😡👗🩰、电网用铝（+75）、出口（-25）🍎🍊💘👅，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨👝😠🩰，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🥒👠，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💓💌👘🥒。

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6月国际原油价格上行🍌🍌🎒💔，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥒🍇👗。截至6月27日🩳🍆🩱🥒🍉，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%💘。无机化工品期货价格多数下跌🥦👡，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯👡、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🥕💕🥻。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🩱🥕、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍌🩲👄；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍓👠；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💕，必需消费稳健增长💓💗，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👙🥬。

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1、结论：预计 2025 年下半年镍价(jia)总体呈(cheng)现宽(kuan)幅震荡态(tai)势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美(mei)元 / 吨之间运行，反弹逢高(gao)空(kong)为主(zhu)。

2、5月(yue)，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)(kai)支、商品(pin)房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本(ben)開支的(de)總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)(sheng)至5.7%，總需求依然保持(chi)穩(wěn)(wen)定，滾(gǔn)(gun)動(dòng)(dong)三箇(gè)月工業企業(ye)收入增速爲(wèi)3.2%。整(zheng)體(tǐ)來(lái)看(kan)，目前的需求咊企(qi)業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保(bao)持小幅邊(biān)際(jì)改善的(de)態(tài)勢(shì)。