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在企业盈利改善、产业趋(qu)势纵深推进的(de)背景下，市场(chang)终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍(bian)进入浮(fu)盈的状态，此时，投资者(zhe)心态(tai)从扭亏为盈，转变为(wei)对未(wei)来更多盈利的期待。由(you)于转为(wei)盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资(zi)者会进一步加大对盈(ying)利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融(rong)资买股票或者买基金。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型(xing)产业趋势(shi)的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率(lv)，政策支持，关键技术和产品的变化(hua)带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势(shi)也是(shi)阶(jie)段(duan)II的核心进攻方向。报告的第三部分将会(hui)进行详细论述。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的(de)重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定(ding)的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高(gao)增(zeng)速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有(you)改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領(ling)域，受(shou)益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受(shou)限，中報業績有朢邊際改善。

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1、6月19日，股东华博器械出具的告知函，华博器械在3月(yue)24日至(zhi)6月23日期间通过集中竞价交易(yi)方式累计(ji)减持其所持(chi)有的公(gong)司股份200万股，占公司(si)总股本比例(li)为0.50%，减持(chi)价格区间为14.66元/股至(zhi)17.79元/股。本次权益(yi)变动后，其持有公司股份比例下降至(zhi)11.17%。

2、原料趋松：国内铅精矿供(gong)给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算(suan)，2025年废铅料发(fa)生量增速为5.0%。矿端增量(liang)逐渐显现，废(fei)电池供应同比略(lve)有好转，铅元素原料整体趋松。