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田希蒙(meng)：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资回流不及预(yu)期等，但后续伴随政策发(fa)力和AI产业催化，市场或迎来(lai)业绩上修与估值共振的修复窗口。

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澎湃新闻：您认为中国在(zai)气候治理中的领导作用，能否帮助弥合当前(qian)的政治和经济分裂？您是否(fou)相信气候议题可以成为多极(ji)世界中的“共同语言”？

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许廷(ting)全：上(shang)半年港股(gu)市场呈现震荡向上(shang)走势，主要受到(dao)内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政(zheng)策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以(yi)来，部分外资券商陆续上(shang)调中国投资评级，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差(cha)距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股(gu)市场回暖。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒🍄👡🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝💯💞🍅，使得即将到来的中报业绩期🥑，在科技、消费👢👠💯👙🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬😻🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🥥，但是预计在积极财政政策的支持下💖，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊👄👜💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🍓🍆🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏🥑💋，7月科技风格占优的可能性较大💌🍏。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的(de)估值回到了偏高的位置，但市(shi)场上仍然能找到许多优质(zhi)的结构性机会(hui)，如(ru)科技、互联网、港(gang)股通消费等。

2、此番减持新(xin)乳业(ye)，控股股东拟以集(ji)中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。