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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述👠，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量👄，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强👠🎒🍅，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力👿，成本支撑预期增强🥑😈。综合来看👝，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🥭🥻👿，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🍓😈，但供需层面无共振驱动💖😠，空间或相对有限🍄🩱。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示👠，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🧡🩰，更加精准服务技术有较大突破👞、持续研发投入大🧡、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度🍋🍇；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🧄🩳🍌；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能🌽、商业航天🤬、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🍏🍅😻🍎；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升💗👄💟，Alpha环境好转。近一个季度看👠💯🍏🩳，沪深300😠🍋、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍌🍍🎒，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🍏，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势🩳🩱🍎🥭？兼论5月社零》👅。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🍅🥑😻💔。