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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速(su)差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线(xian)运价向(xiang)欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见(jian)顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于(yu)当前(qian)相(xiang)对积极的货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观(guan)预期，建(jian)议在(zai)08合约逐(zhu)步进入交割(ge)月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜(gui)报(bao)价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在(zai)于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约(yue)800点后开始回(hui)落(luo)。尽管(guan)我们(men)仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季(ji)转(zhuan)换逻辑(ji)，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参考(kao)去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差(cha)水平仍存约200-400点空间。

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