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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分🥬🥕。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起👡💗，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现🥒，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制😈💯🥝👞🍉，也压制白银配置性投资需求🍈👄👝🍄💘。白银跟随黄金趋势向上🥝💕🤍👗，但谨慎看多弹性🥾🥒🧅👘，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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因此🧡🍈，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💌👡🩰，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🤬🥦🍄💯，以稳定市场预期🍓。在所有备选政策中👞💓😈👘，投资端能否实现边际改善💝，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期👜🥕🥾。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面💔🧅🍒🥝😈，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🍉💕，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系👡，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🧅🍉，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用🍇、业务互通与应用融合🥿，推动高性能传输协议、算力标识💋🥕、算网调度等关键技术突破🩳😡🍇，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🥻👅🥕。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🩱🥒🍆🎒。地方上，6月3日👜🥬👗💖，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术💘🥾🤍，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署🍅💌🥝、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日👙👜，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🍋👛👞🌽，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开💓👚🤍😈，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备(bei)AR产品中核心部件(jian)光波(bo)导器件(jian)的生产技术。蓝特(te)光学在2024年年(nian)报中表示，公司(si)玻璃晶圆产品主要(yao)分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深(shen)加工玻(bo)璃晶圆三(san)类，其中显示(shi)玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光(guang)波导，最终用作AR镜片材料。

2、唐晨：我们关注“科特(te)估”视角下的投资(zi)机会，包括创新(xin)药、AI、机器人、半导体、智(zhi)能驾驶(shi)等，因为这些资产“含(han)权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的(de)波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是(shi)当前驱动经济发展的(de)新(xin)增长点，又是反映时代(dai)命题的主要方向，政策、资本、产业更(geng)容易(yi)形成(cheng)共振的效果。