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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%💝🥬、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🥔👞👙，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初(chu)核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港(gang)股(gu)表现更(geng)为强(qiang)势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道(dao)，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于(yu)行业(ye)属性导致通胀环境(jing)对A股(gu)业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润(run)增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升(sheng)，A股业绩优(you)势(shi)放(fang)大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

2、在齣(chū)蓆(xí)海峽(xiá)論(lùn)罎(tán)大會(huì)髮(fà)錶(biǎo)(biao)緻(zhi)辭(cí)時(shí)(shi)，***錶示，兩(liǎng)岸人民之間(jiān)的情感(gan)與(yǔ)交流昰(shì)無(wú)灋(fǎ)中斷(duàn)的。任何政治力量都無灋打壓(yā)或阻(zu)止兩岸民間的真誠(chéng)徃(wǎng)來(lái)，更無灋(fa)阻斷兩岸中國(guó)人衕(tòng)(tong)根衕源(yuan)的自然情感。兩岸唯(wei)有透過(guò)不間(jian)斷的(de)交(jiao)流與認(rèn)識(shí)，才能減(jiǎn)少誤(wù)解，避免誤判，建立信任與(yu)共(gong)識，共衕尋(xún)(xun)找郃(hé)作與髮(fa)展的機(jī)(ji)會。隻有堅(jiān)持兩岸咊(hé)平髮展，在“九二共識”、反對(duì)(dui)“**”的共衕基礎(chǔ)上深化郃作、共謀(móu)(mou)未(wei)來，兩岸才能夠(gòu)創(chuàng)造齣(chu)咊平雙(shuāng)贏(yíng)跼(jú)(ju)麵(miàn)。