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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主(zhu)要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务(wu)和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业(ye)燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🥿🩲👢🍒，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💝🥻👠💯、医美🩳、量贩零食、智能家居家电等领域🍓🥦。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👙💌💟、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍑、国防军工👿🩲、商贸零售🥕💝🥑、美容护理、化学制药等”

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2、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🍌，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。