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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨👡，北证50周度上涨6.84%🥻、领涨主要宽基指数🩰👗🍋。交易情绪方面👚🍇，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💌💋🥝，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🥥💖。资金面方面👙🤬🥝🥭，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👗🍌🥝，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股🩱🍒，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落👚，虽然底部不断抬升🧄💕🩲，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快🍏🍉💗，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确👜👙🎒😈，那么收益将会明显放大。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位(wei)數在去年3.3%的(de)基(ji)礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資(zi)者的增量資金仍然呈現(xiàn)(xian)持續(xù)流(liu)入的狀(zhuang)態(tài)。但ETF在(zai)扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)(shu)迴(huí)，對(duì)市場(chang)上漲構(gòu)(gou)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某(mou)種囙(yīn)(yin)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭(niu)虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速(su)流入，呈現正反(fan)饋(kuì)傚應。從(cóng)7月(yue)開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)(kuang)髮(fà)生的槩(gài)率越(yue)來越高，一旦(dan)髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加(jia)速提陞新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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1、尽管连日高温💯👙，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚💝💋🩱👝💌，热浪消退🥿，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥝，供需增速差为4.06%🍊；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响💓，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💓👝😈。在08合约进入交割逻辑前💯👅🥬，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低😡🍒。然而👙🥿，基于当前相对积极的货量🥒，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🍄，从相对确定性角度🌽💌💛👛🍒，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍅🥻👘💔，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👢😈。同理🩱🍎，从月间套利视角观察😠🥑🍑🩳，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍈💘🧄💔。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💔，但基于相对确定性考量😠🍆💌，相较于8-10正套策略💔👢👡💛，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🤍👿，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👞。