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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🍏。随着宏观政策托底😡👛、产业亮点涌现、增量资金涌入🥔，今年有望是风险偏好抬升🍅👢、多头思维占优的一年💝🍈。

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6月主产区生(sheng)鲜乳价格下行，白酒批发价格总(zong)指(zhi)数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批(pi)发价下(xia)行(xing)，生猪(zhu)均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润(run)上行，外购仔猪养(yang)殖利润下行。肉鸡苗平均价(jia)格下行，全国鸡(ji)肉市场价下行(xing)。玉米期货价格下行，棉花期货价格(ge)上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍊，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👙🍍💟🧡，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍏💯，总需求增速结束三年低迷和下行🍎🍏🍈，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩲🍄👄😠💔。而2018年以来👙，在经济结构调整和资产荒的大背景下🤍💔🥭😈💯，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧅👄🩲，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💖🍋。据估算💛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💔💘🍅，不仅会对市场走势产生显著影响👿😠，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👛🩱💖，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👠🍊💓💝💘，是重要的选股方向

2、标普(pu) 500 指数期和纳斯达(da)克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业(ye)平均指数(shu)挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%。