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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🧅👘🧄🌽🩱。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告👗🩳，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元👞🍉🥝🥥，为自3月以来连续第4个月超额续作🩱🍍。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥭🥥，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动💋🧅，临近月末有所收敛🍎👞。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🍒👅🥬🤬，7月资金面有望继续维持宽松。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩲，资金面整体宽松🧅👞🎒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💗💞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍎🍅🥭🎒，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍅🍈👚👘👛，新发偏股基金规模继续扩大🩱💔；市场震荡上行👗🌽，ETF净赎回规模收窄😡🤬；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍈😈👿🥥。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍋🧅🥦，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👙💗🤬。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新(xin)、文化旅遊(yóu)消(xiao)費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)(che)等大(da)宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)(ji)政筴。2）資(zi)本市場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴(ce)圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力，醫(yī)藥(yào)生物(wu)等持續髮佈。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资(zi)源品、必(bi)需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领(ling)域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看💋👢💛🧡，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🍉🍏💝😠。

2、2、需求：国内方面纵观整个一季度🍑🤍👜，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季👅🥥，下游开工回升🧅🍈，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定👙🍇，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况💛👜🍄。出口方面🥑🥝👢🥿，一季度前半段受BIS认证延期🍈👝，以及关税政策真空期的影响🍆👠，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳😠，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。