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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会(hui)议、业绩考核等等具有季节性效应，每(mei)个月的行(xing)业有一定的季节性，也可以作(zuo)为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的(de)行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由(you)于去年下半年出口基数较高，同时今年(nian)上半年受关税扰动影响出现了抢出(chu)口现象(xiang)，因此下半年(nian)出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长(zhang)左右。