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1🍋👞💘、2025年上半年👿🩱，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下😠，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现🤍🥑💔💛。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后🩲🍏😈，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹💯🩳👄。5月底💟👙😠💌，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现🍋👛。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看👚🥕💝👘，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前💟😈，基本面延续弱势格局。

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截面波动率来看，最近一周沪深300💖🩲🍓、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👘👘，短期Alpha环境好转🩱；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍌🍓🧡👢。

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1、降息(xi)方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利(li)率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)(yin)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)(ping)竝(bìng)不(bu)威脇(xié)其獨(dú)立性。最(zui)新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，7月(yue)維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率(lv)爲(wei)81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩(gai)率爲18.1%，到9月維持利率不變的槩率(lv)爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的(de)槩率爲76%，纍計降(jiang)息50箇基點(dian)的槩(gai)率(lv)爲16.4%。

2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经(jing)历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度(du)-季(ji)度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月(yue)以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续(xu)兑现外(wai)，后续建议(yi)关注半导体、电(dian)池（固态电(dian)池主题）、电网(wang)设备(bei)、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机(ji)会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。