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陈健玮：在全球主要市场中👞🤬🍅👅，港股估值仍处于较低水平😡，并显著低于美国市场。根据彭博数据🩳👚，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👡。相较于A股🧄🍓，恒生A/H溢价指数约为130点👠，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍍，南向资金持续流入👙🧅💔，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍒，未来A/H价差有望收窄。此外🌽，创新药💕、人工智能等领域的技术突破🍅👝👡，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🩳🍉😠🍈。

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1、风险因素：1）进口政策放松👠🥑、煤矿增产超预期🍊、钢厂减产超预期（下行风险）🤬🥒💘🥾🌽；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

2、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下😠，还没有看到拐点的出现👚🍓🥥👞💞，特别是库存压力比较大🥥。从估值水平来说🥿，当前价格基本处在底部区间震荡运行🥕🍆🥑，矿山运行已经面临较大的成本压力🥕😡👅，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加👄，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🩱👛，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🧅，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🩳🍆🥥🥑🧄，折合5.5万元/吨👅；第三，整条产业链的库存压力都比较大🧅🧡，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单🍄😠，则会对锂盐形成负反馈🍒；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化🥻👢。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺💝🩱👞👙，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右👝🥾，同时👠💛🍊，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面🍏🥦，正值新财年💯💌💔，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👝💝🩲🥻。