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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度(du)总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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