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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈🧅👞🥑🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局👄😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔👢💞，使得即将到来的中报业绩期👿🥿🥦，在科技🩰🎒、消费💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压👘😻👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥭👙💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻🥬🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞，类似现象在2020年也出现过🎒🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘💓🥕，7月科技风格占优的可能性较大🍓。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回(hui)落，市场已开启降息交易；国(guo)内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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