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国内经济维持弱稳格局🍅，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🍇🩱，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高👞🤬。首先👝🥔🍄，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🍅👙。其次，内需方面💔👜🌽👠🥭，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力👙👡🥾。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍑🤍，“两新”资金有望进一步加码🍒🤬🩰🩱。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水🍉😡。但长期来看👚，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样👝，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企💛🍇，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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预(yu)计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自(zi)愿减产(chan) 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国(guo)虽年均增 24 万桶 / 日但产量(liang)高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也(ye)体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的(de)外生冲击发(fa)生变化。

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