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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚，财政指数的发力和消费的韧性🍌😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭😡，在科技🥥💛🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕🍄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧅💕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕，这为指数后续突破上行🥝💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🥻🥒🍎👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2024 年，25 至 34 岁(sui)的参与者中约有一(yi)半投(tou)资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过(guo) 90% 的股票(piao)指数基金和其余的债券指(zhi)数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年(nian)目标日(ri)期基金(jin)，其中(zhong)股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基(ji)金。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱(qu)动下，二(er)季度产销均保持较高景气(qi)度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖(nuan)，业绩有望改善。

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今年早些时候，特朗普及其(qi)顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数(shu)十个贸易伙伴就减少(shao)贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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