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从轮动高度来看💘🥾，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%🍅🎒🥿，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🧄，平均超额收益出现下降💋🥝，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%💞。

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黄乔(qiao)龙表示，AI智能设备更容易收集消费者的使用数据等个人信息，“例如，智能电饭煲可(ke)能收集用户的烹(peng)饪偏(pian)好、使用时(shi)间(jian)、用餐人数等信息，这些数据在传输过程中存(cun)在泄(xie)露风险，可能被用于市场调研等(deng)商业用途。而一些配(pei)备摄像头的(de)小家电，若(ruo)发生用户信息泄露或遭黑客(ke)攻击，可能被用于广告推送或对个人生活进行监控，进而侵犯个人隐私。”

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本轮行业周期，贵州茅台“切中”了白酒回归初心的大趋势🥑，并从去年开始着手布局👛💟🍎🧅，茅台集团党委副书记、总经理王莉提出了客群👠、场景和服务的三大转型👞🩳，并提出“卖酒转变为卖生活方式”等影响深远的转型方向😡🥬，这一转型正是切中当下茅台“供需不适配”及“触达消费者”等问题🥥💗🥒💘。不到一年的时间，贵州茅台的转型正一步步地转化为实践落地。

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4🥔👘、总结：供应端由于国内装置复产增加，甲醇供应仍处于近5年高位水平，海外方面装置开工回升，远月到港量预期将有所上调，但受之前海外供应下降影响🧡，未来几周到港量将有所回落。综合来看🩳，内地库存维持上升趋势🥕👠🥝👞，但MTO装置开工维持高位🍓🍊，到港量逐步回落，港口库存增幅将放缓👗，短期总库存的累库增幅下降。并且在地缘冲突影响之下，市场一方面担心伊朗装置受损🤍，另一方面担心伊朗封锁霍尔木兹海峡🍊🍍，甲醇价格快速反弹。预计短期甲醇波动率增加👜👠💯，待地缘冲突情况明朗之前👞，建议投资者以控制风险为主🍋🍆🍉💕。

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1、1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)，但影響(xiǎng)A股(gu)的(de)覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的(de)結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推(tui)陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多(duo)昰(shì)情緒上的(de)短(duan)期衝(chōng)擊(jī)，影響A股(gu)的覈心囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)(lai)看，在中美談(tán)判(pan)利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)(wei)今年(nian)4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市(shi)場(chǎng)情緒的(de)衝(chong)擊脩(xiū)復(fù)(fu)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或(huo)增量政筴(cè)的(de)持續(xù)髮(fà)力(li)；結構上來看，前期活躍(yuè)的(de)新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等主題的成交佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止盈需求。

2、“在(zai)目前没(mei)有降息的紧迫性时，最安全的做(zuo)法就是静观其变(bian)，”Principal Asset Management首(shou)席全球策略师Seema Shah表示。