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风格(ge)层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。

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这一(yi)比例大约是十年前此类计划数(shu)量(liang)的两倍。更值得一(yi)提(ti)的是(shi)，在今年报告(gao)涉及的雇主计(ji)划中，近三分(fen)之二将默认储蓄(xu)率（即新缴(jiao)费者工(gong)资(zi)中转(zhuan)入雇主(zhu)退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储(chu)蓄率设定为 6% 或更高，这一比(bi)例几(ji)乎是 2015 年(nian)选择 6% 或更高比例的计划(hua)数(shu)量的(de)两倍。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🥑💕，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税💯🩳💗🍒，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧👜🍌，货币政策方面央票的重启发行🤍；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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