黑色午夜

大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现🧡🥭👠、更多新的产业趋势逐渐形成💞，为市场提供更多结构性亮点🩲🍍🍒，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🍉🍍😡🍋，需战略性保持多头思维🧅💛🥥。遇到行情拥挤🥝🍑、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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6月27日，港交所(suo)官方網(wǎng)站顯(xiǎn)示，四維(wéi)智聯(lián)（南(nan)京）科(ke)技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四(si)維(wei)智聯”）已(yi)正式(shi)遞(dì)交招股説(shuō)明書(shū)(shu)，中信證券擔(dān)任獨(dú)傢(jiā)保薦(jiàn)人(ren)。

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本周市场在金融🩳🍆🥿🥥、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍄🍑🍓。从后半周市场表现来看💯🧅🥻🍒👠，金融股价格推高伴随资金止盈压力💛💔，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍄。若后市上涨主题不能有效扩散🥭🍌，资金面不能达成温和放量配合🍌，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👿，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👿💟。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、基金业协会最新数据显示🥥🍉，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只🍑💞，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🍅🍇😡👅🍏，5月私募基金管理规模继续回升。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化🥝💗🍓🥔🥾，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍑，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍇💞🩰🧡。