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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、网友：比尔·米勒(lei)（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本，连续15年战胜指数，但一年(nian)的(de)亏损就(jiu)把15年的(de)利润搞(gao)没有了，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了？以前(qian)觉得他是个价(jia)值投资者，这次危机中露出原形(xing)了，他(ta)曾经在安然公司上栽跟头，这(zhe)次(ci)又在房地美等企(qi)业(ye)上栽跟头。其(qi)实价值骗子还蛮多的。所以你对(dui)多少次都无(wu)所谓(wei)，关键是错的(de)时候千万不要损失太大，这(zhe)涉及安(an)全边际(ji)。

2、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲(zhang)6.84%。