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行业配置：维持哑(ya)铃(ling)配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关(guan)注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革(ge)红(hong)利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的(de)优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫(wei)星(xing)通信）。

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據(jù)中國(guó)人民銀(yín)行網(wǎng)站6月13日消息，爲(wèi)(wei)保持銀行體(tǐ)(ti)係(xì)流動(dòng)性充裕，6月16日，中國人(ren)民銀(yin)行將(jiāng)以固(gu)定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價(jià)位(wei)中標(biao)方式開(kāi)展4000億(yì)元買(mǎi)斷(duàn)式逆迴(huí)購(gòu)(gou)撡(cāo)作，期限(xian)爲6箇(gè)月（182天）。

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2、零售销售数据将为市场提供一(yi)个窗口(kou)，观察消费者是否(fou)因物价上涨而减少支(zhi)出。如果数据显示消费支出放缓，可能会加剧市场对(dui)经济增长的担忧，进而推高美(mei)联储降息的概率。反之，如(ru)果消(xiao)费数据(ju)强劲，可能缓解市场对经济放缓的(de)恐慌(huang)，但也可能让美联储在控(kong)制通胀上面临更大压力。