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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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从股东背景来看，首批四家消费金融公司，既有中资银行独资，也有外(wai)资机(ji)构合资，还有中资银(yin)行与外资银行合资，以及中资银行与地方国企合资，充分体现了(le)先行先试(shi)、积累经验的监管思路(lu)。

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風(fēng)(feng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能(neng)整(zheng)體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡(heng)。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄👿。根据中国汽车工业协会数据👘🍓，5月份👅🧡🩱，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🥦💖，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、在小鹏汽车时，何涛脾气 “大家都知道的不好”。矫青春(chun)至今记得，大约五年前，产线(xian)出了质量问题(ti)，自己去办(ban)公室找何涛汇报解(jie)决办法，刚(gang)说两句，对方 “一顿狂喷”。委屈持(chi)续了近四个月。有时气(qi)急，何涛也会当众批评，让人很难下台(tai)。