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许廷全：上半年港股(gu)市场(chang)呈现震荡向上走势(shi)，主要(yao)受到内外部多因素(su)交互影(ying)响，自去年底投资者意(yi)识到(dao)经济政策转向后，风险偏好有所(suo)上升，外(wai)资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来(lai)，部(bu)分外资券商陆续上(shang)调(diao)中国投资(zi)评级，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估(gu)值吸(xi)引力等因素，都推动了港股(gu)市场回暖。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净(jing)流入，融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面(mian)有望维(wei)持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预(yu)期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流(liu)入，各(ge)类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄(zhai)；市场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资资金净(jing)流入规(gui)模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展(zhan)望2025年7月(yue)，二(er)级市场可跟踪资(zi)金有望(wang)继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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2、“6月(yue)脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是(shi)人民币(bi)的不断升值。我们(men)在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位(wei)高弹性行(xing)业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是(shi)乐观因素占优。