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日本从周三开始发布一系列重要数据，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩🍒👅，因为美国关税政策抑制了需求。周五公布的全国消费者价格数据显示🤍，核心通胀率可能在当月有所上升👙。

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奕斯伟集团官网显示🍉😡🧅🥬，其业务主要涵盖芯片与方案、硅材料、生态链投资孵化三大领域。前两者分别由奕斯伟计算和西安奕斯伟材料科技股份有限公司（下称“奕斯伟材料”）两家公司为主体。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🌽🧄🥥😻。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍅🥻😈，牛市上半场是金融再通胀🩱🥬，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🤬，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💌💟💛。下半场是实物再通胀💛👝🍋，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍄，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👙，同时通胀尚未回归💛🥔💕🍎，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😈。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🩱🥻，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、在激活需求方面💗，6月13日🧄，广州重申全面取消限购🍈🍏、限售👢、限价🍒👢，降低贷款首付比例和利率。陈文静预计💟🍉，北京、上海、深圳也有望继续优化限制性政策，促进需求释放。除此之外，各地落地和完善房票安置🥥👿🍏、优化公积金贷款💋🍏🤬、推进住房“以旧换新”🥾💔、加大购房补贴力度等均有政策空间。

2、数据(ju)显示，工(gong)业(ye)生产(chan)平(ping)稳(wen)增长，装备(bei)制造业和高技术制造业增长较快。5月份(fen)，全国规模以上工业增加值同比增长(zhang)5.8%，环比增长0.61%。