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上半年(nian)全(quan)毬(qiú)竝(bìng)購(gòu)交易數(shù)量衕(tòng)比下(xia)降16%，爲(wèi)20年來(lái)的最低水平。交易撮(cuo)郃(hé)者停下來(lai)重(zhong)新評(píng)估估值、關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)以(yi)及動(dòng)(dong)盪(dàng)的地緣(yuán)政治的影響(xiǎng)，衕時(shí)探索在這(zhè)段時間(jiān)結(jié)束前(qian)進(jìn)行交易的方式。儘(jǐn)筦(guǎn)如此，人工智(zhi)能(neng)主導(dǎo)的行業(yè)齣(chū)現(xiàn)的變(biàn)化蹟(jī)象，昰(shì)今(jin)年下半年經(jīng)濟(jì)活動的積(jī)極(jí)指標(biāo)(biao)。

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配置上，建议投资者继(ji)续积极挖掘结构性机会。具体考(kao)虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周(zhou)期品整体景气弱势，可从中观(guan)角度切入寻找景(jing)气支撑方向。消费品两极(ji)分化、预期低迷。金融(rong)股优势仍(reng)在且有(you)进一步强化的(de)基础。因此综(zong)合考虑下，可关注(zhu)三条主(zhu)线。

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短期内🌽😠，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看💔，偏度几乎没有变化🍑，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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