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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍒。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👜。本周沪指的“三连阳”👞🍓，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🩳，年内指数有较大可能性突破去年高点🌽，但短期而言💖🤍，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格💗💖😡，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥔👘。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🩳👠，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👝。

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没看懂的公司比较容易鉴(jian)别(bie)，就是股价一(yi)掉你就想卖，涨一点点(dian)你(ni)也想卖(mai)的(de)那种。看(kan)懂大(da)概就(jiu)是怎么涨(zhang)你(ni)都不想卖，大掉时你会全力(li)再买进。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作(zuo)爲(wèi)有限郃(hé)伙(huo)人齣(chū)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光(guang)電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基(ji)金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科(ke)技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)(ni)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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1、目前，華(huá)山醫(yī)院的(de)兩(liǎng)傢(jiā)上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室——腦(nǎo)(nao)功(gong)能重塑及神經(jīng)再生實驗(yan)室、腦機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗與(yǔ)轉化實驗室已落戶(hù)集聚區(qū)(qu)，成爲(wèi)建設(shè)創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)的支點。“企業(yè)、科研機構(gòu)(gou)咊(hé)醫院衕(tòng)處(chù)一箇(gè)園(yuán)區，可以讓(ràng)科學(xué)傢、工程師(shī)咊醫生經(jing)常見(jiàn)麵(miàn)交流，提高溝(gōu)(gou)通郃(he)作的傚(xiào)率。”華山醫(yi)院(yuan)院長(zhǎng)毛穎(yǐng)説(shuō)。2024年至今，華山醫院與愽(bó)叡(ruì)康、腦虎科(ke)技(ji)、堦(jiē)梯醫療(liáo)等上海企業郃作，完成了多例腦機接口設備(bèi)植入患(huan)者大腦手術(shù)。

2、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场(chang)表现(xian)仍将由(you)资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续(xu)抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期(qi)能否(fou)兑现(xian)均存(cun)在(zai)不(bu)确定风险。