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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝🥭，财政指数的发力和消费的韧性🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜🥕👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠🧡🩳🥬👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝👜🍎🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🍌👛🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧅🥥👛👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥🧄👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑👗。风格方面💞💋💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月(yue)29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光(guang)熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西(xi)岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下(xia)帷幙(mù)。作(zuo)爲(wèi)2025年旾(chūn)(chun)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的(de)私人(ren)收藏古代藝(yì)術大展之(zhi)一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借(jie)鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)(yu)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每(mei)逢免費(fèi)日，館(guan)外更昰(shì)排起(qi)蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)(zhe)三箇(gè)月裏(lǐ)多(duo)次親(qīn)自到展廳(ting)爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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货币市场净投放(fang)；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益(yi)率方面(mian)，6个月/1年期/3年(nian)期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下(xia)有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續(xu)較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢(wang)持續改善。

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1、中国(guo)人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日(ri)召开。会议研究了深(shen)化金融供给侧(ce)结构性改(gai)革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务(wu)实(shi)体经(jing)济(ji)主力军(jun)作(zuo)用，推动中小(xiao)银行聚焦主责主业，支持银行补充资(zi)本，共同维护金融市场的(de)稳定发(fa)展(zhan)。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实(shi)做好(hao)金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两(liang)重”“两新”等重点领域的融资支持。用好(hao)证(zheng)券、基金(jin)、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索(suo)常态化的(de)制度(du)安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营(ying)经济(ji)发展壮大的金融服务(wu)，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中(zhong)小微企业(ye)融资的堵点和卡点。着力推(tui)动已出台金融(rong)政策措施(shi)落地见效，加大存量商(shang)品(pin)房和存量土地盘活力度，持续巩固(gu)房地产市场稳定态势，完善房地产(chan)金融基础性(xing)制度，助力构建房地产发展新(xin)模式。切实(shi)推进(jin)金融高水平双向开放，提高(gao)开(kai)放条件下经济金融管理能力(li)和风(feng)险防控能力。

2、从行业表(biao)现层面，政治局会(hui)议后行业上涨概率相对较高(gao)。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻(qing)工、家电上涨概率相对较高。会议后(hou)一周，军工、农(nong)林牧(mu)渔、建材、环保上涨概率(lv)相对较高；会(hui)议(yi)后两(liang)周，石油石化、环保上(shang)涨(zhang)概(gai)率相对(dui)较高。