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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零(ling)售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一(yi)步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚(gun)动三个月(yue)工(gong)业企业(ye)收入(ru)增速为(wei)3.2%。整体来看，目前的需求和(he)企(qi)业收入增速有望(wang)保持稳定(ding)。预计半(ban)年报(bao)上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改(gai)善的(de)态势。

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短(duan)期铁水暂(zan)无(wu)大幅下(xia)行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材(cai)终端需(xu)求承压，粗钢压减传闻扰(rao)动不断(duan)，下半年铁水(shui)产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有(you)扰动，而长(zhang)期(qi)来(lai)看(kan)煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国(guo)关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面(mian)矛盾暂不突(tu)出，但中长期需求预期悲观，叠加供(gong)给(gei)难有减量，压(ya)制盘面估值(zhi)，盘面(mian)价格仍有下行(xing)压力，后续重点(dian)关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪(xu)。

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2、展望7月🥥，市场可能会呈现指数突破上行🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠🤍，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压💟💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻，目前利率仍处于较低水平👝🍄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💋👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻💞👗👜，7月科技风格占优的可能性较大。