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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来(lai)，由于(yu)出口驱(qu)动减弱(ruo)，生产端(duan)增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段(duan)性放缓，但仍(reng)有部分领域业绩有望改善。

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展会闭幕当天，现场依旧人潮涌动，不少观众开启剁手模式，收获(huo)一袋袋热销商品。品牌齐(qi)全，物美价廉，成为(wei)了他们共同的感受；买买买之外，也有不少“羊毛党(dang)”收获满满。他们有的(de)抽中最(zui)新(xin)款55寸电视，有的抱走知名品牌(pai)音响(xiang)，直呼“感觉(jue)挺不真实的”。

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⚑ 大势(shi)研判和核(he)心逻辑：展(zhan)望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银(yin)等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财(cai)政(zheng)指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快😠💯🍆，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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