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9、自6月初开始，生猪(zhu)主(zhu)力转为(wei)9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳(wen)反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价(jia)格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费(fei)量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段(duan)性回升，但整体增长有限。但供应端逐步(bu)增多(duo)，根据往年价格趋(qu)势，下半年(nian)或呈现先涨(zhang)后(hou)跌(die)的走势。

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2、🏮 本周市(shi)场表现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要(yao)来自于分母端。近期联储降(jiang)息预(yu)期提(ti)升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素(su)叠加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公(gong)募新发基金边际回(hui)暖(nuan)、杠(gang)杆(gan)资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的(de)加(jia)速行情推测，险资资金入市进程也可能有(you)所提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。