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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💯、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👗🥕😡🍆👘。科技领域方面🍅，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💕，相关整车厂💓💋💞、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍉🍒👙🥝，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👅🍌🥝👠。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二(er)烯行业有58万吨/年的新增装置投产计(ji)划，同时三季度远洋(yang)船货有补充预(yu)期，市场供应边(bian)际增量明显，对价格形成压制。2025下半年(nian)，吉林石化预计新(xin)增5万吨(dun)/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大(da)修中，预计8月重启(qi)，其余计划内检(jian)修装置检修(xiu)天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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然(ran)而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变(bian)化。2023年(nian)8月27日证监(jian)会提出(chu)“阶段性收紧IPO节奏，促进投(tou)融资两端(duan)的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市(shi)数量创2014年以来的(de)新低(di)。

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如果说，沪深(shen)300汇聚了A股(gu)的核心资产(chan)，那么十年期(qi)国债以其覆(fu)盖银行间市场(chang)、交易所市场(chang)的广泛代(dai)表性，成为串联(lian)利率债、信用(yong)债乃至衍生品市场的价值中枢(shu)。

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2、港股(gu)：港股三大(da)指数集体下跌，本周指数先(xian)扬后抑，恒生(sheng)指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数(shu)、恒生科技指(zhi)数(shu)分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股(gu)涨跌各异，YU7订单超预期，小(xiao)米强势收涨(zhang)3.6%盘中曾刷新上市新(xin)高价(jia)，快手涨1.7%，京东(dong)勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微(wei)幅下跌；特朗普称与中国签(qian)了贸易(yi)协议，卢特(te)尼克称跟稀土相关，稀土概念(nian)股、铜(tong)业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业(ye)大涨近8%，天(tian)齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中(zhong)创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升，平安好(hao)医生领涨(zhang)；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤(mei)炭股(gu)多数上涨。