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在上个月(yue)的月度观点报告中(zhong)，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率较大。而基本(ben)面、流动性和(he)监管环境更(geng)加有利于(yu)权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势维持了震荡的趋势，指数(shu)表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多(duo)个指数的突(tu)破(po)。科技风格明显占优，科技龙指数表现较(jiao)好。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性(xing)将先于盈利改善(shan)，上(shang)半年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的(de)机会，下半年逐步聚焦顺周(zhou)期盈利改(gai)善(shan)的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走(zou)弱，对(dui)资产价格尤其是新兴市(shi)场资产可以保持乐观。

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结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气(qi)，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器(qi)供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成(cheng)电路产量及(ji)出口量攀升，半(ban)导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智(zhi)能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改(gai)善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效(xiao)应，二季度盈(ying)利或超预期。

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1、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅(fu)收窄(zhai)。5月份TV LCD 齣(chu)貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月(yue)環(huán)比上行4.81%，衕比降幅(fu)收(shou)窄至-7.11%，三箇月(yue)滾(gun)動衕比由正轉負(fù)(fu)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月(yue)環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動(dong)衕比(bi)增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)(dian)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正(zheng)轉(zhuan)負至 -2.72%，三(san)箇月(yue)滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

2、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🥾🍏，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。