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2025-08-14 21:49:26 作者：陈诗淳

展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。资金面上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上(shang)行动力。从资(zi)金面看(kan)，目前(qian)利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在，上(shang)半年市(shi)场赚钱效应(ying)的(de)积累为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风(feng)格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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不过👘💘👙💗，也有投资人士认为😠🍉👝，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO💗，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手😡，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁💞🍉、国际总裁兼全球治疗业务主管🩳🩲。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人💯😈💞🥥👠，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官👘🍊🥒。2006年加入吉利德（Gilead）😈💘，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🥾💟🩰🧅。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🥝💔👠👅。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🍒👅，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🩲。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🌽🥦，创2024年11月15日以来新高！

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