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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🥔👢🥾💖🍉，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🥭。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🥑，每30分钟一班🤍🥦。具体发船时间可能视情调整👿🤍🍊。

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進(jìn)入7月后(hou)，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化、增(zeng)量資(zi)金及風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)(chang)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成(cheng)長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。對7月的風格指數推(tui)薦(jiàn)如下：

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😈，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥔🩲💌，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍊🧄，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🧡👘、被动跟随策略，而非主动流入🥬；三是除了内需下滑担忧加剧外🍒🌽😈，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特(te)别是在以(yi)伊问题(ti)上(shang)的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一(yi)点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险(xian)的主要原因(yin)，故近期美元资产(chan)回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱(ruo)、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率(lv)下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也(ye)通过科技(ji)股估值和情绪的外(wai)溢效应利(li)好A股(gu)科技板块。

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1、除此之外🌽🍄，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展💟😠，大型产业趋势的特征是低渗透率🩱😈👜🥔，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🥿。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪👗🥝，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此🥻💓👄，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。