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【观策·论市】中东军事冲突和(he)中(zhong)报业绩预告对A股的影响。当地时间(jian)6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动(dong)空袭。当(dang)前中东局势会压制全球市场风险偏(pian)好，全(quan)球风险资产价格短期预期承压。同时推(tui)升原油(you)、贵金属等大宗商(shang)品价格，进一步可能传导(dao)影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲(chong)突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等(deng)防御性板块；其中油气与贵金(jin)属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会(hui)；考虑冲(chong)突爆发后中东地区航(hang)线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通(tong)胀，具有国际航线运营资质的公司将具(ju)备较好(hao)的投资(zi)机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他(ta)板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改(gai)善的行业(ye)占优(you)。风格(ge)有明显的日历效应(ying)，大盘(pan)成长风格、创业(ye)板指(zhi)数在收益率上表现较好。

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就在上箇(gè)月，Meta的AI研(yan)究負(fù)責(zé)人硃莉·皮諾(nuò)（Joelle Pineau）離(lí)開(kāi)了公司，她的離職引髮(fà)了外界(jie)對(duì)Meta AI未來(lái)缺乏競(jìng)爭力的擔(dān)憂(yōu)。囙(yīn)爲(wèi)此前Meta髮佈(bù)的Llama 3大(da)糢(mó)型在第三方評(píng)估中明顯(xiǎn)落后于OpenAI以(yi)及(ji)穀(gǔ)謌(gē)的産(chǎn)(chan)品，這(zhè)種技不如人、落后對手的危機(jī)感會(huì)促使紮(zā)尅(kè)伯格做齣(chū)更爲大膽(dǎn)的決(jué)筴(cè)。

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1、我们现在正(zheng)处在一个不可思(si)议的时代，未来(lai)的历史(shi)学家(jia)审视当(dang)下，定会惊(jing)讶于世界的巨变(bian)。今天，我将围(wei)绕三个核心问(wen)题展开：首先(xian)，回顾四十年前的世界格局；其次，剖析(xi)引发颠覆(fu)性变化的关键因素；最后，探讨这些巨变对中(zhong)国—东盟关系的影响及(ji)应对之道。

2、短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属👡🍋💋👚、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性🍆🥿👅💯。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏👛💓，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属💘🥭，确定性角度贵金属强于能源。