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3、观点(dian)。上半年特朗普交易以及美铜溢价持(chi)续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转(zhuan)变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库格局下现货支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实(shi)际再给矿端超(chao)额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终端的(de)风险。下半年(nian)也(ye)要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去(qu)化会不会引发挤仓(cang)风险(xian)？笔(bi)者认为，这种风险存在但(dan)概率不大，但高(gao)升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否(fou)持续(xu)高溢价？高溢价(jia)源于关税的不确定(ding)性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关税则意味着(zhe)溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降引起铜(tong)紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打(da)开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合(he)来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给(gei)支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公(gong)布结(jie)果；二(er)是9月下旬或(huo)10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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工业硅三季度供应压力加剧👘，但需求仍然偏弱👘🍈🩳，下半年核心区间6200-8000元/吨💯🤍🥥，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱🩱🍈，价格阶段性承压🥦，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨🥑，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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