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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🩱👛，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🎒🎒，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🩲👜👚👅，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👅💕🍌，下游需求旺盛，产能延续去化🍌👿🎒💕，光伏中期业绩或迎来边际改善🍋🥝。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🩱👚，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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据《华尔街曰报》周(zhou)三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔(er)、亚历山大(da)・科列斯(si)尼科夫和翟晓华(hua)。OpenAI 首席执行官(guan)山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员(yuan)工加(jia)入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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地缘(yuan)层面，美国总统特朗普(pu)显然(ran)对哈梅内伊宣(xuan)称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满(man)，他认为伊朗已经筋疲力(li)尽了，以色列也是，这跟市场的判断基本一致，经历了这次(ci)隔空(kong)对轰以(yi)伊双方应该都(dou)意识(shi)到(dao)了自身(shen)的局(ju)限性(xing)，短(duan)期内以(yi)伊双方均需要休养(yang)生息，这会给(gei)中东地区带来一定的平静(jing)期，只是(shi)这个(ge)平静期预计不会(hui)很长 。特朗普再次强调了(le)若(ruo)伊(yi)朗继续进行浓缩活动(dong)，可能再(zai)次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊(yi)朗威胁(xie)到了他(ta)的生命，特朗普称，已经“停(ting)止了所有(you)关于解除（伊朗）制裁(cai)的工作。国际原子能机构总(zong)干事格罗西日前在接(jie)受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗(lang)多个核(he)设施在美国和以色列的袭击中受损(sun)，伊朗仍具备在数月内生(sheng)产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情报显示，伊朗的核(he)设(she)施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破(po)坏。伊朗仍具备相关产能(neng)，并拥有(you)相(xiang)应的(de)工业和技术能力。只需要数月的(de)时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。

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2、全球降息空间再度打开🥬，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍓，市场已开启降息交易🩳；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💞，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👡🍓🍓👜。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👝🥾🧅，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💛🥭。