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盈利(li)方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费(fei)、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年(nian)产量增长约 3%，进口方面由于印尼大(da)型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口(kou)量(liang)同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口(kou)行(xing)为，净出口量(liang)超预期回升(sheng)，同比大幅增长。2025 年来看，不(bu)锈钢维持产能过剩格局，由于行业(ye)利润持(chi)续受到压制，远期投产面临一定不确定(ding)性，全年产量增速(su)预计约为 5.1%。需求端预计地产拖(tuo)累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关(guan)税政策变(bian)动下转口贸易是否会受到较大冲击(ji)，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同(tong)比有(you)所(suo)收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预(yu)计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩(sheng)量小幅(fu)扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期