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如今(jin)，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未(wei)完全消除，但已有所缓解。从关税引发的(de)通胀压(ya)力，到相(xiang)互矛盾(dun)的经(jing)济信号和模糊的数据，未来的走势(shi)绝非一目了然。

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据阿(a)勒泰地(di)委宣传部介(jie)绍，从(cong)阿勒(lei)泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将(jiang)于6月30日(ri)举(ju)行通车仪式，届(jie)时(shi)该公路将实现全段双向(xiang)通车。

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1、田希蒙：Wind数据显示👚，截至6月27日🩲🍊💓，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍😈🍇🍋🥕，绝对估值处于全球洼地💗。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍄，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍊，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🧄🩲😡。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、1、供应：2025年(nian)上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前(qian)个别装置稳(wen)定性仍有待提升，但产能增量(liang)已带动尿素日产长期位于20万吨以(yi)上。下半年计划新(xin)投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置(zhi)、故障可能增(zeng)多，从而减缓尿(niao)素(su)供(gong)应提升速度。9月之后尿(niao)素日(ri)产有望继续(xu)向上突破(po)21万吨。11月中旬之后气(qi)头企(qi)业将(jiang)进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保(bao)持同比最(zui)高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源(yuan)流向中部、东(dong)部等主流地区，将对尿素区域性供应产生(sheng)影响。