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周思聪：全球经济增速将对港股(gu)市场产生重要影响，货币政策(ce)的松紧程度和财政政策的力度将(jiang)直(zhi)接影响市场的流动性和企业的(de)融资环境，不同行业的发展趋(qu)势将影响相(xiang)关板块的表现。

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在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通🥬，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍌🩲，同时💯，国内政策的支持也增强了市场信心👜👙👞🥥，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台🥾，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元👛🍈，实现扭亏为盈，2024年👄👞🥔，该公司净利润为亏损2.87亿元👄。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看💌，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🎒，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🧡🥦🤬。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥬🍄💖。在08合约进入交割逻辑前🥾🩱，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👞🤬，08估值相对偏低🥭💟。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🩱🩲💯。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥒💋🥦👠，8月即期运价即便下行🥥🌽，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间💛🍆。但需注意08合约多空博弈激烈🤬🍍💖，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🧄🥝，从月间套利视角观察🌽💞🧅🥑，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🩱，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥿🥕🥒。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、最終(zhong)6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊(yi)朗以色列衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)(mao)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)(hui)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路(lu)展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)(dian)子、軍工領(lǐng)漲。