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AH溢價(jià)低位(wei)曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的(de)追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股(gu)彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年(nian)）；3、下跌中的迴(huí)(hui)落，即(ji)A股、港股均跌，港股(gu)跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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综合经济数据与政策信号💕🤍🥾😠，英国央行6月按兵不动已成定局🍇💝，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场💋，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落🍏🍄，11月二次降息或成必然🤬🍒😻💟。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行🥑💛。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动🤍。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险🩳，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理💟、不作为投资推荐依据。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👛💞🥥💌🩱，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能😡，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💟💌🍄，企业盈利复苏节奏趋缓😻🧅😻；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👠；4）区别于第一轮科技重估逻辑👘🥑🩱😈，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下👚，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🥿🥒💘🩳🍒；同时增量资金匮乏🍆，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍍🍈😡，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看💗，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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